Analyse van het panorama van de Bitcoin-mijnindustrie na de prijsdaling van BTC
Crypto-markten hebben zeer volatiele maanden meegemaakt, zelfs volgens de normen van crypto. Het jaar begon met stijgende inflatie, kort gevolgd door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waardoor de prijs van Bitcoin aanzienlijk terugliep van het niveau van $ 50.000 waar het eind 2021 op stond. Deze recente reeks gebeurtenissen heeft de mijnbouwindustrie op een negatieve manier beïnvloed .
De industrie is enorm gegroeid, waardoor de concurrentie is toegenomen en de hash-snelheid is gestegen tot ongekende niveaus. Deze lage prijzen hebben de winstgevendheid van de mijnbouwindustrie aangetast en als gevolg daarvan zijn de mijnbouwreserves afgenomen, wat waarschijnlijk de dagelijkse kosten van bedrijven zal dekken. Verder zullen we het optreden van China tegen de langetermijneffecten van mijnbouw onderzoeken door de huidige Hash Rate Distribution te analyseren.
Snelle opfriscursus - de hash-snelheid is het totale vermogen dat door miners wordt bijgedragen om een proof-of-work-blockchain veilig te stellen. Deze rekenkracht wordt gebruikt om cryptografische algoritmen (SHA-256 in het geval van Bitcoin) op te lossen om transacties te verwerken en consensus te bereiken in proof of work blockchains. Deze indicator dient om te meten hoe sterk de beveiliging van een netwerk is, aangezien hoe groter de hash-snelheid, hoe moeilijker het voor een aanvaller wordt om te proberen 51% van de mijnbouwcontrole in te halen.
Bron: IntoTheBlock Mining Indicatoren
Zoals hierboven te zien is, is de hash-snelheid van Bitcoin de afgelopen jaren enorm gestegen, waardoor er momenteel nieuwe hoogtepunten zijn op het niveau van 200 miljoen TH/s. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de groeiende populariteit van de industrie en instellingen die willen deelnemen aan de zich ontwikkelende markt. Naarmate de hash-snelheid toeneemt, neemt ook het concurrentievermogen voor mijnbouw toe, waardoor de industrie minder winstgevend wordt voor bestaande mijnwerkers.
Miner Reserves volgen het saldo van adressen die behoren tot mijnpools. Het lijkt erop dat Bitcoin-mijnwerkers de hoeveelheid Bitcoin in hun adressen hebben verkocht en verminderd, die vanaf begin 2022 aanzienlijk is gedaald. Momenteel op het laagste niveau sinds 2011 staat de totale hoeveelheid Bitcoin van mijnwerkers op 1,95 miljoen BTC.
Bron: IntoTheBlock Mining Indicatoren
Zoals hierboven duidelijk is aangetoond, zijn de reserves van Bitcoin-mijnwerkers aanzienlijk afgenomen, waarschijnlijk in direct verband met de robuuste groei van de Hash Rate. Een verhoging van de hash-snelheid betekent een meer concurrerende omgeving, waardoor de winst voor miners wordt verlaagd. Evenzo zet de dalende prijs van Bitcoin de marges van mijnwerkers verder onder druk.
Om deze redenen is het waarschijnlijk dat miners hun Bitcoin-bezit verminderen om hun operationele kosten op korte termijn te dekken.
Hoewel miners die al jaren Bitcoin in hun bezit hebben, nog steeds invloed kunnen hebben op de prijs van Bitcoin, blijkt uit de gegevens dat het marginale effect dat ze kunnen hebben door te verkopen aanzienlijk is afgenomen. Het volume-aandeel met betrekking tot miners is voortdurend gedaald en zit momenteel rond de 0,97% van het totale Bitcoin-blockchain-volume.
Afgezien van afnemende marges, onderging Bitcoin-mijnbouw ook een grote verandering in zijn structuur na het Chinese verbod afgelopen zomer. Dit veranderde de verdeling van mijnpools en hun hash-snelheid aanzienlijk.
Miningpools bundelen hashkracht tussen verschillende miners om hen een grotere kans te geven op het verkrijgen van blokbeloningen en een beter voorspelbaar inkomen. IntoTheBlock meet de concentratie van hash-snelheid door mijnbouwpool.
Bron: IntoTheBlock Mining Indicatoren
De bovenstaande indicator toont de hash-snelheidsverdeling van mijnbouwpools in de loop van de tijd. Nu er 9 maanden verstreken zijn sinds China's hardhandig optreden in de mijnbouw, zijn de effecten voelbaar. Ooit belangrijk geweest, zijn de Bitcoin-mijnpools van Binance en Huobi volledig verdwenen, momenteel hebben beide 0% van de totale hash-snelheidsverdeling voor mijnbouw. De val van Bitcoin-mijnpools geassocieerd met China gaf ruimte voor nieuwe pools om te groeien. Tussen hen in, Foundry USA Pool, die de industrie de afgelopen 90 dagen heeft gedomineerd met 2267 blokken gedolven.
China's regio Binnen-Mongolië was vroeger de thuisbasis van de meerderheid van de mijnbouwindustrie voor digitale activa. Kort na het harde optreden ontvluchtten bedrijven China en vestigden ze nieuwe permanente vestigingen. Texas was een grote begunstigde van deze migratie.
Vervolgens hebben steden als Denton Texas, dat na een verwoestende winterstorm de stad met schulden heeft achtergelaten, de positieve impact gevoeld. Core Scientific, een beursgenoteerd bedrijf, sloot een deal met de stad om activiteiten op hun aardgascentrale te vestigen en in ruil daarvoor te helpen bij het veiligstellen van de terugbetaling van hun lening.
Concluderend, ondanks dat de mijnbouwreserves door de jaren heen aanzienlijk zijn gedaald, creëren ze geen significante verkoopdruk die de prijs negatief zou kunnen beïnvloeden. De meest waarschijnlijke oorzaak voor deze daling van het bezit is hun behoefte om de operationele kosten te dekken, die vanwege de hoge hash-snelheid en lage prijs een grotere impact op hen kunnen hebben. Bovendien waren er 9 maanden na het Chinese hardhandig optreden sterke rimpeleffecten voelbaar in de mijnbouwindustrie.
Foundry USA Pool, een aan de Verenigde Staten gelieerde pool, heeft de afgelopen 90 dagen voor het eerst de ruimte gedomineerd. Eindelijk lijken de Verenigde Staten op weg om leiders in de mijnbouwindustrie te worden, waarbij nieuw beleid wordt omarmd.
Ontvang uw dagelijkse samenvatting van Bitcoin-, DeFi-, NFT- en Web3-nieuws van CryptoSlate
Het is gratis en je kunt je op elk moment uitschrijven.
Door u te abonneren, gaat u akkoord met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Revue.
Gastpost door Pedro Negron van IntoTheBlock
IntoTheBlock is een datawetenschapsbedrijf dat baanbrekend onderzoek op het gebied van AI toepast om bruikbare informatie voor de cryptomarkt te leveren.
Meer informatie →
Geplaatst in: Bitcoin, Analyse, Gastpost, Mijnbouw
Recente mijnbouwverhalen
Zullen sancties Rusland tot mijnbouw dwingen?
Zeynep Geylan · 1 week geleden · 2 min gelezen
Waarom heeft de EU haar plannen om Bitcoin-mining te verbieden vaarwel gezegd?
Samuel Wan · 2 weken geleden · 2 min gelezen
Kazachse functionarissen nemen 360 illegale Bitcoin ASIC's in beslag terwijl ze streven naar hogere mijnbelasting
Liam Frost · 3 weken geleden · 1 gelezen
Krijg een voorsprong op de cryptomarkt
Word lid van CryptoSlate Edge en krijg toegang tot onze exclusieve Discord-community, meer exclusieve inhoud en analyse.
Analyse op de keten
Prijs snapshots
Meer context
Word nu lid voor $ 19/maand Ontdek alle voordelen
Besteed met de Crypto.com Visa Card en krijg tot 8% terug
Koop Bitcoin en 80+ crypto's met 0% kosten
Toewijding aan transparantie: de auteur van dit artikel is geïnvesteerd en/of heeft een belang in een of meer activa die in dit bericht worden besproken. CryptoSlate onderschrijft geen projecten of activa die in dit artikel worden genoemd of waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Houd daar rekening mee bij het beoordelen van de inhoud van dit artikel.
Disclaimer: de meningen van onze schrijvers zijn uitsluitend van henzelf en weerspiegelen niet de mening van CryptoSlate. Geen van de informatie die u op CryptoSlate leest, mag worden opgevat als investeringsadvies, noch onderschrijft CryptoSlate enig project dat in dit artikel wordt genoemd of waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Het kopen en verhandelen van cryptocurrencies moet worden beschouwd als een activiteit met een hoog risico. Voer uw eigen onderzoek uit voordat u actie onderneemt met betrekking tot de inhoud van dit artikel. Ten slotte neemt CryptoSlate geen verantwoordelijkheid als u geld verliest met het handelen in cryptocurrencies.
De industrie is enorm gegroeid, waardoor de concurrentie is toegenomen en de hash-snelheid is gestegen tot ongekende niveaus. Deze lage prijzen hebben de winstgevendheid van de mijnbouwindustrie aangetast en als gevolg daarvan zijn de mijnbouwreserves afgenomen, wat waarschijnlijk de dagelijkse kosten van bedrijven zal dekken. Verder zullen we het optreden van China tegen de langetermijneffecten van mijnbouw onderzoeken door de huidige Hash Rate Distribution te analyseren.
Snelle opfriscursus - de hash-snelheid is het totale vermogen dat door miners wordt bijgedragen om een proof-of-work-blockchain veilig te stellen. Deze rekenkracht wordt gebruikt om cryptografische algoritmen (SHA-256 in het geval van Bitcoin) op te lossen om transacties te verwerken en consensus te bereiken in proof of work blockchains. Deze indicator dient om te meten hoe sterk de beveiliging van een netwerk is, aangezien hoe groter de hash-snelheid, hoe moeilijker het voor een aanvaller wordt om te proberen 51% van de mijnbouwcontrole in te halen.
Bron: IntoTheBlock Mining Indicatoren
Zoals hierboven te zien is, is de hash-snelheid van Bitcoin de afgelopen jaren enorm gestegen, waardoor er momenteel nieuwe hoogtepunten zijn op het niveau van 200 miljoen TH/s. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de groeiende populariteit van de industrie en instellingen die willen deelnemen aan de zich ontwikkelende markt. Naarmate de hash-snelheid toeneemt, neemt ook het concurrentievermogen voor mijnbouw toe, waardoor de industrie minder winstgevend wordt voor bestaande mijnwerkers.
Miner Reserves volgen het saldo van adressen die behoren tot mijnpools. Het lijkt erop dat Bitcoin-mijnwerkers de hoeveelheid Bitcoin in hun adressen hebben verkocht en verminderd, die vanaf begin 2022 aanzienlijk is gedaald. Momenteel op het laagste niveau sinds 2011 staat de totale hoeveelheid Bitcoin van mijnwerkers op 1,95 miljoen BTC.
Bron: IntoTheBlock Mining Indicatoren
Zoals hierboven duidelijk is aangetoond, zijn de reserves van Bitcoin-mijnwerkers aanzienlijk afgenomen, waarschijnlijk in direct verband met de robuuste groei van de Hash Rate. Een verhoging van de hash-snelheid betekent een meer concurrerende omgeving, waardoor de winst voor miners wordt verlaagd. Evenzo zet de dalende prijs van Bitcoin de marges van mijnwerkers verder onder druk.
Om deze redenen is het waarschijnlijk dat miners hun Bitcoin-bezit verminderen om hun operationele kosten op korte termijn te dekken.
Hoewel miners die al jaren Bitcoin in hun bezit hebben, nog steeds invloed kunnen hebben op de prijs van Bitcoin, blijkt uit de gegevens dat het marginale effect dat ze kunnen hebben door te verkopen aanzienlijk is afgenomen. Het volume-aandeel met betrekking tot miners is voortdurend gedaald en zit momenteel rond de 0,97% van het totale Bitcoin-blockchain-volume.
Afgezien van afnemende marges, onderging Bitcoin-mijnbouw ook een grote verandering in zijn structuur na het Chinese verbod afgelopen zomer. Dit veranderde de verdeling van mijnpools en hun hash-snelheid aanzienlijk.
Miningpools bundelen hashkracht tussen verschillende miners om hen een grotere kans te geven op het verkrijgen van blokbeloningen en een beter voorspelbaar inkomen. IntoTheBlock meet de concentratie van hash-snelheid door mijnbouwpool.
Bron: IntoTheBlock Mining Indicatoren
De bovenstaande indicator toont de hash-snelheidsverdeling van mijnbouwpools in de loop van de tijd. Nu er 9 maanden verstreken zijn sinds China's hardhandig optreden in de mijnbouw, zijn de effecten voelbaar. Ooit belangrijk geweest, zijn de Bitcoin-mijnpools van Binance en Huobi volledig verdwenen, momenteel hebben beide 0% van de totale hash-snelheidsverdeling voor mijnbouw. De val van Bitcoin-mijnpools geassocieerd met China gaf ruimte voor nieuwe pools om te groeien. Tussen hen in, Foundry USA Pool, die de industrie de afgelopen 90 dagen heeft gedomineerd met 2267 blokken gedolven.
China's regio Binnen-Mongolië was vroeger de thuisbasis van de meerderheid van de mijnbouwindustrie voor digitale activa. Kort na het harde optreden ontvluchtten bedrijven China en vestigden ze nieuwe permanente vestigingen. Texas was een grote begunstigde van deze migratie.
Vervolgens hebben steden als Denton Texas, dat na een verwoestende winterstorm de stad met schulden heeft achtergelaten, de positieve impact gevoeld. Core Scientific, een beursgenoteerd bedrijf, sloot een deal met de stad om activiteiten op hun aardgascentrale te vestigen en in ruil daarvoor te helpen bij het veiligstellen van de terugbetaling van hun lening.
Concluderend, ondanks dat de mijnbouwreserves door de jaren heen aanzienlijk zijn gedaald, creëren ze geen significante verkoopdruk die de prijs negatief zou kunnen beïnvloeden. De meest waarschijnlijke oorzaak voor deze daling van het bezit is hun behoefte om de operationele kosten te dekken, die vanwege de hoge hash-snelheid en lage prijs een grotere impact op hen kunnen hebben. Bovendien waren er 9 maanden na het Chinese hardhandig optreden sterke rimpeleffecten voelbaar in de mijnbouwindustrie.
Foundry USA Pool, een aan de Verenigde Staten gelieerde pool, heeft de afgelopen 90 dagen voor het eerst de ruimte gedomineerd. Eindelijk lijken de Verenigde Staten op weg om leiders in de mijnbouwindustrie te worden, waarbij nieuw beleid wordt omarmd.
Ontvang uw dagelijkse samenvatting van Bitcoin-, DeFi-, NFT- en Web3-nieuws van CryptoSlate
Het is gratis en je kunt je op elk moment uitschrijven.
Door u te abonneren, gaat u akkoord met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Revue.
Gastpost door Pedro Negron van IntoTheBlock
IntoTheBlock is een datawetenschapsbedrijf dat baanbrekend onderzoek op het gebied van AI toepast om bruikbare informatie voor de cryptomarkt te leveren.
Meer informatie →
Geplaatst in: Bitcoin, Analyse, Gastpost, Mijnbouw
Recente mijnbouwverhalen
Zullen sancties Rusland tot mijnbouw dwingen?
Zeynep Geylan · 1 week geleden · 2 min gelezen
Waarom heeft de EU haar plannen om Bitcoin-mining te verbieden vaarwel gezegd?
Samuel Wan · 2 weken geleden · 2 min gelezen
Kazachse functionarissen nemen 360 illegale Bitcoin ASIC's in beslag terwijl ze streven naar hogere mijnbelasting
Liam Frost · 3 weken geleden · 1 gelezen
Krijg een voorsprong op de cryptomarkt
Word lid van CryptoSlate Edge en krijg toegang tot onze exclusieve Discord-community, meer exclusieve inhoud en analyse.
Analyse op de keten
Prijs snapshots
Meer context
Word nu lid voor $ 19/maand Ontdek alle voordelen
Besteed met de Crypto.com Visa Card en krijg tot 8% terug
Koop Bitcoin en 80+ crypto's met 0% kosten
Toewijding aan transparantie: de auteur van dit artikel is geïnvesteerd en/of heeft een belang in een of meer activa die in dit bericht worden besproken. CryptoSlate onderschrijft geen projecten of activa die in dit artikel worden genoemd of waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Houd daar rekening mee bij het beoordelen van de inhoud van dit artikel.
Disclaimer: de meningen van onze schrijvers zijn uitsluitend van henzelf en weerspiegelen niet de mening van CryptoSlate. Geen van de informatie die u op CryptoSlate leest, mag worden opgevat als investeringsadvies, noch onderschrijft CryptoSlate enig project dat in dit artikel wordt genoemd of waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Het kopen en verhandelen van cryptocurrencies moet worden beschouwd als een activiteit met een hoog risico. Voer uw eigen onderzoek uit voordat u actie onderneemt met betrekking tot de inhoud van dit artikel. Ten slotte neemt CryptoSlate geen verantwoordelijkheid als u geld verliest met het handelen in cryptocurrencies.